Ookami Kodomo no Ame to Yuki

Хана, трудолюбива колежанка, се влюбва в тайнствен мъж, който посещава един от класовете й, макар че не е истински студент. Както се оказва, той също не е и истински човек. На пълнолуние той се преобразява в върколак, последният от вида си. Въпреки това, любовта на Хана остава силна и двамата в крайна сметка решават да започнат семейство.

Хана ражда две здрави деца – Аме, роден по време на валежи, и Юки, родена по време на снеговалеж – и двете притежават способността да се превръщат във вълци, нещо, което е наследено от баща им. Твърде скоро обаче внезапната смърт на бащата опустошава живота на Хана, оставяйки я да отгледа свое собствено семейство напълно сама. Стремежът да отглежа децата си в гъсто населен град и да запази тяхната тайна е кулминация в решението да се премести в провинцията, където една самотна майка няма да прави впечатление.